Como controlar quem pode trocar créditos dos pacientes

No dia a dia da recepção é comum precisar ajustar créditos de pacientes — adicionar, trocar um procedimento por outro ou transferir crédito. Para evitar que isso seja feito sem autorização, o North Clinic CRM tem uma permissão dedicada que controla quem pode realizar essas ações.

A permissão “Gerenciar créditos do cliente”

Ela libera três ações na ficha do paciente: adicionar, trocar e transferir créditos. Quem não tiver a permissão não vê os botões — portanto não consegue alterar os créditos.

Como configurar

1. Acesse Cadastros → Equipe.
2. Abra o usuário (ou o perfil de permissão) da recepção.
3. Na seção Clientes, desmarque “Gerenciar créditos do cliente”.
4. Mantenha a permissão marcada apenas para os gerentes ou responsáveis que você autoriza a mexer em créditos.

Pronto: a recepção continua enxergando os créditos do paciente, mas só quem tem a permissão consegue trocar ou transferir. Assim as alterações ficam concentradas em quem você definir.

Boas práticas

• Concentre em poucas pessoas. Quanto menos gente com a permissão, mais fácil auditar quem alterou o quê.
• Revise ao trocar de equipe. Ao contratar ou desligar alguém da recepção, confira as permissões do usuário.

Precisa de ajuda para configurar as permissões da sua equipe? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente configura junto com você.

Veja também

• Equipe e permissões: como adicionar usuários — visão geral de perfis e permissões
• Minha Empresa — onde ficam as regras de sistema
• Créditos do paciente — o que dá pra fazer com crédito (adicionar, transferir, converter, devolver)