Minha Empresa: dados da clínica, nota fiscal, sistema e autoatendimento

A tela Minha Empresa é onde a clínica configura tudo que afeta o sistema como um todo. É o “painel de controle” geral — aqui você diz para o CRM como a sua clínica funciona, em vez de adaptar a clínica ao CRM.

A tela tem 4 abas, cada uma com um foco:

Como abrir

Configurações → Minha Empresa (rota /app/minha-empresa).

Aba 1 — Dados (DadosEmpresaTab)

Configura os dados básicos da clínica. O que você coloca aqui aparece em:

• Cabeçalho de documentos (notas fiscais, recibos, contratos).
• Assinatura de e-mail.
• Cabeçalho de PDFs.
• Identificação em integrações (Asaas, Meta, Google).

O que configurar:

• Razão social e nome fantasia.
• CNPJ — quando preenchido, habilita emissão de NFS-e e integração com Asaas.
• Endereço completo (CEP, rua, número, bairro, cidade, estado) — usado em NFS-e e cabeçalho.
• Telefone principal — visível para o cliente em algumas comunicações.
• E-mail de contato — visível no rodapé de documentos.
• Logotipo — upload de imagem. Aparece em PDFs, cabeçalho do portal e e-mails (quando aplicável).

Quanto mais completo, melhor. Alguns módulos (NFS-e, Asaas, Meta) não funcionam sem os dados obrigatórios preenchidos.

Aba 2 — Nota Fiscal (NotaFiscalTab)

Configura a emissão de notas fiscais (NFS-e e NF-e de serviço). É a aba que conecta o CRM com a prefeitura via FocusNFe.

O que configurar:

• Certificado digital (A1 ou A1 em arquivo) — usado para assinar as notas. Sem ele, a clínica não emite NFS-e pelo sistema.
• Inscrição municipal — número de cadastro na prefeitura.
• Código do serviço (LC 116) — define qual atividade econômica a nota cobre.
• Alíquota ISS — percentual de imposto que a prefeitura cobra.
• Série e numeração — controle de numeração das notas emitidas (RPS, por exemplo).
• Regime tributário — simples nacional, lucro presumido, etc. Afeta o cálculo de retenção.
• Ambiente (sandbox vs produção) — em produção, as notas são reais e valem; em sandbox, são de teste.

Quem configura: geralmente o contador da clínica, não o operador do dia a dia. O contador precisa do certificado, das alíquotas e da numeração. Erros comuns: certificado expirado, alíquota errada, série já usada. O sistema mostra mensagem clara quando dá erro.

Para detalhes completos (passo a passo, erros comuns, troubleshoot), veja Notas fiscais: guia completo.

Aba 3 — Sistema (SistemaTab)

A aba mais importante para o operacional do dia a dia. Aqui ficam as regras que definem como o sistema se comporta.

O que configurar:

• Fuso horário — base para todas as datas e horas. Padrão: America/Sao_Paulo. Se a clínica tem filial em outro fuso, configure por clínica (se disponível).
• Moeda — geralmente BRL. Exibe valores com o símbolo correto.
• Formato de data/hora — DD/MM/AAAA ou outro formato, 24h ou 12h.
• Idioma — pt-BR é o padrão.
• Fluxo simplificado de marcação “Comprou” — quando ativado, marcar “Vendeu” na avaliação não exige lançar venda no PDV. O card fica roxo na hora. Veja Marcar que o paciente comprou sem lançar a venda.
• Exigir venda para marcar “Comprou” — quando desligado, ativa o fluxo simplificado acima. Padrão: ligado (exige venda).
• Regra de comissão — define como a comissão é calculada. Há modelos pré-definidos (por venda, por serviço, por pacote) e você pode criar regras customizadas.
• Threshold de inatividade — após quantos dias sem comparecimento o cliente vira “Inativo”. Padrão: 30 dias.
• Confirmação automática de agenda — atalho para a tela de configuração. Veja Como funciona a confirmação automática de agendamentos.
• Auto-agendamento (link público) — atalho para a config do link. Veja Link de auto-agendamento.
• Pesquisa de satisfação (NPS) — atalho.
• Permitir múltiplos atendentes na mesma conversa — quando ligado, o inbox é multi-atendente (uma pessoa por vez). Padrão: ligado.
• Modo de atendimento completo vs simplificado — controla o fluxo 1→2→7→8→3 ou simplificado. Veja Criando e gerenciando agendamentos.
• Permitir venda sem cliente — quando ligado, dá para vender só produto (cosmético, suplemento) sem cliente selecionado. Quando desligado, toda venda exige cliente.

Quem configura: o dono ou gerente da clínica. Essas regras afetam todo o sistema e todos os usuários.

Aba 4 — Autoatendimento (AutoatendimentoSettingsTab)

Configura o totem de autoatendimento (totem da clínica, se a sua usa). É uma aba para clínicas que têm o módulo “Autoatendimento” ativo no plano.

O que configurar:

• Identificação do totem — nome e local (ex.: “Recepção”, “Sala de espera”).
• Fluxo de atendimento — o que o totem mostra: check-in de agendamento, fila de espera, NPS pós-atendimento, pagamentos.
• Pesquisa de satisfação no checkout — quando ligado, o totem pede avaliação (1-5 estrelas) na hora do checkout. As notas alimentam o mesmo dashboard das pesquisas de WhatsApp.
• Mensagens da tela — textos que aparecem no totem (boas-vindas, confirmação, agradecimento).
• Tempo de inatividade — após quantos segundos sem interação o totem volta à tela inicial.

Se sua clínica não usa totem, essa aba fica desativada. Não afeta nada.

Quem pode mexer em cada aba

• Dados: gerente / admin (permissão config.geral).
• Nota Fiscal: admin (geralmente o contador, com ajuda do suporte).
• Sistema: admin (regras que afetam todo o sistema).
• Autoatendimento: admin (se a clínica usa o módulo).

Mudanças em Sistema e Nota Fiscal são sensíveis — afetam todos os usuários, todos os relatórios, todos os clientes. Faça com calma e sempre anote o que mudou (data, quem mudou, por quê).

Boas práticas

• Dados: mantenha atualizado. Endereço errado vai pra NFS-e errada; CNPJ desatualizado quebra integração com Asaas.
• Nota Fiscal: peça pro contador configurar uma vez, valide com uma nota de teste em sandbox, depois migre pra produção.
• Sistema: o fluxo simplificado é a regra mais importante. Decida com o time inteiro antes de ativar/desativar — mudar depois afeta todos os relatórios.
• Comissão: pense na regra antes de lançar a primeira venda. Regras retroativas geralmente não recalculam vendas antigas.
• Threshold de inatividade: 30 dias é padrão, mas se sua clínica tem procedimento mensal, considere 60 dias.

Perguntas rápidas

Mudei o fuso e as datas ficaram erradas. Reverta imediatamente para o fuso correto. Se as vendas antigas ficaram com hora errada, o suporte precisa rodar uma correção manual.

Ativei o fluxo simplificado e o financeiro ficou inconsistente. Reative o “exigir venda” e lance as vendas que ficaram faltando. Não é reversível automaticamente.

A alíquota de ISS mudou. O que faço? Atualize na aba Nota Fiscal e gere uma nota de teste em sandbox para confirmar. Notas antigas não são recalculadas.

O totem não está pegando a pesquisa do WhatsApp. A pesquisa precisa ter um gatilho do tipo “Totem” configurado em Pesquisa de Satisfação. Sem o gatilho, as notas do totem ficam isoladas.

Posso ter moeda diferente de BRL? O sistema suporta, mas a integração com gateways brasileiros (Asaas) assume BRL. Para outras moedas, é customização — fale com o suporte.

Dúvidas sobre como configurar a sua clínica especificamente, contadores, ou regras de comissão complexas? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente ajuda a montar a configuração certa.