Como enviar uma mensagem alguns dias após o atendimento

Resposta rápida

Dá para enviar uma mensagem automática alguns dias depois do atendimento (por exemplo, 2 a 4 dias) — mas isso não fica na tela de confirmação da agenda. É configurado como uma automação do funil, com o disparo do tipo “Depois de um tempo” e a unidade em dias. O caminho é Leads → Funil de Vendas → aba Ações.

Por que não está na confirmação da agenda? No North, as mensagens ligadas ao atendimento são automações do funil. A tela de confirmação cobre o envio no dia/na véspera; o envio “X dias depois” é feito por automação.

Passo a passo

No menu lateral, abra Leads e escolha o funil onde o lead fica após o atendimento (ex.: Funil de Vendas ou o funil Pós-avaliação).
Clique na aba Ações (no topo, ao lado de “Funil” e “Métricas”).
Na etapa que o lead alcança depois do atendimento, clique em + Adicionar (nova automação) ou Editar (uma existente).
Em Tipo de Ação, escolha Enviar Mensagem.
Em Quando executar, marque Depois de um tempo.
Preencha o atraso: informe o número, escolha a unidade dias e o evento Entrada na etapa (ex.: 2 dias após Entrada na etapa).
Em Então fazer, selecione a Mensagem a enviar (ou crie uma nova em + Nova mensagem) e o Canal de envio — veja Como escolher o número de envio.
Opcional: ative a Janela de horário para o envio respeitar o horário comercial.
Clique em Salvar.

Pronto: quando o lead entrar naquela etapa (após o atendimento), a mensagem sai automaticamente depois do número de dias configurado.

Dica sobre “o lead precisa chegar na etapa”

A automação dispara pela entrada na etapa. Para o “X dias após o atendimento” funcionar, o lead precisa ser movido para a etapa de pós-atendimento (isso pode ser automático, por outra automação de Mover para Etapa, ou manual no Kanban).

Perguntas frequentes

Preciso enviar a mensagem 2 a 4 dias depois do atendimento e só aparece “após o atendimento” imediato. Essa opção imediata é a da confirmação da agenda. Para atraso em dias, use uma automação do funil: Leads → Funil de Vendas → Ações → Depois de um tempo → [N] dias após Entrada na etapa.

Consigo escolher horas em vez de dias? Sim. A unidade do atraso aceita minutos, horas ou dias.

Termos relacionados

follow-up · pós-atendimento · atraso · automação de funil · depois de um tempo · dias