Limites por funil: controlar volume e WIP por etapa

Resposta rápida

Limites por funil são regras que controlam quantos leads podem ficar em uma etapa (de trabalho em progresso, ou WIP) ou por quanto tempo. Use para evitar funil inchado, forçar a equipe a fechar leads em vez de acumular, e identificar gargalos. É a contraparte operacional do “lead não pode ficar parado pra sempre”.

O que é

O funil de leads, sem limite, vira lixeira: leads entram, ninguém fecha, etapa “Proposta” acumula 200 cards há 3 meses, o gestor não enxerga o que é novo. Limites operacionais corrigem isso. Eles podem ser de dois tipos principais:

Limite de quantidade (WIP) — quantos leads podem estar simultaneamente em uma etapa. Quando a etapa enche, novas entradas ficam bloqueadas até alguém mover lead pra frente.
Limite de tempo (SLA) — quanto tempo um lead pode ficar parado em uma etapa antes de gerar alerta ou ação automática (mover, notificar).

Cada clínica usa o que faz sentido — algumas só WIP, outras só SLA, outras os dois.

Quando usar

Funil comercial saturado. Time pequeno + lead demais = lead parado. WIP por etapa força a priorização.
SLA de resposta. Quer garantir que todo lead tenha retorno em X horas/dias. Limite de tempo + ação automática (notificar vendedor, mover etapa) ajuda.
Higiene do funil. Time cresceu e a base histórica está embolada. Definir limite obriga a limpar.

Quando não usar:

Funil experimental sem volume suficiente — limite de 5 numa etapa que recebe 1 lead/mês só atrapalha.
Etapa de “fim de funil” (ganho/perdido). Limite aqui não faz sentido — é o desfecho.

Onde configurar

Leads → Cadastros → [Funil específico] → aba Limites (ou rota similar). A interface varia conforme o funil — confirme o caminho exato na sua versão.

Como configurar (caso geral)

Abra o funil onde quer aplicar os limites.
Localize a seção Limites (pode ser aba, painel lateral ou sub-tela).
Para cada etapa, defina:
- Limite de quantidade (WIP) — número máximo de leads simultâneos. Vazio = sem limite.
- Limite de tempo (SLA) — X horas/dias. Ações automáticas ao expirar: notificar, mover etapa, etc.
Salve.

Comportamento quando o limite é atingido

Depende da configuração:

WIP — novas entradas na etapa ficam bloqueadas ou ficam em fila de espera (a entrada ocorre quando libera vaga). Ações de mudança manual continuam funcionando.
SLA — quando o lead ultrapassa o tempo, o sistema notifica (alerta, e-mail, mensagem interna) e/ou executa uma ação automática (mover para etapa “Atrasado”, reativar follow-up, etc.).

A regra exata (bloqueio vs fila vs alerta) depende da implementação. Verifique na sua tela de configuração.

Boas práticas

Comece conservador. Limite alto (ou sem limite) e vá apertando conforme sente o time afogar.
Combine WIP + SLA. WIP controla volume, SLA controla tempo parado. Os dois juntos mantêm o funil respirando.
Defina ações automáticas para o SLA. Só alertar não basta — o alerta fica esquecido. Configure mover etapa ou notificar alguém específico.
Monitore a fila. Se a etapa está sempre cheia, a causa é falta de mão ou lead demais entrando — não é limite baixo.

Perguntas frequentes

O que são limites por funil? Regras que controlam quantos leads cabem em uma etapa (WIP) ou por quanto tempo podem ficar parados (SLA).

Onde configuro? Em Leads → Cadastros → [Funil] → aba Limites (caminho exato varia). Verifique na sua versão.

WIP ou SLA, qual usar? WIP para evitar acúmulo, SLA para evitar lead parado. Os dois são complementares.

O que acontece quando o limite estoura? Depende da configuração — pode bloquear a entrada, enfileirar, ou disparar notificação/ação automática. Verifique na tela.

Limite afeta o vendedor? Pode — se o limite bloquear novas entradas na etapa, o vendedor precisa fechar o que tem para abrir vaga. É o ponto: forçar priorização.

Termos relacionados

limite · WIP · SLA · funil · etapa · bloquear · fila · gargalo · ação automática · notificação