Relatórios: visão geral, como achar o que você procura

O menu Relatórios do North Clinic CRM tem mais de 30 relatórios — um pra cada pergunta que um gestor de clínica faz no dia-a-dia. O lado bom: tem resposta pra tudo. O lado ruim: achar a resposta certa pode ser confuso na primeira vez.

Este guia é o mapa do painel de Relatórios. Lê uma vez e você nunca mais fica perdido.

Como abrir

Relatórios → Visão Geral (rota /app/relatorios).

A tela abre no Hub — uma vitrine de todos os relatórios organizados em subgrupos, com busca e atalhos para os mais usados.

A estrutura: 5 subgrupos + Painel do Gestor

Todos os relatórios estão agrupados em 5 categorias por tema + um atalho para o Painel do Gestor (relatório estratégico/financeiro unificado).

Subgrupo	Cor	O que cobre	Relatórios
Vendas	Verde	Vendas, itens, comissão, rentabilidade	Vendas, Indicações, Vendas por Item, Serviços e Materiais, Vendas por Forma de Pagamento, Compras por Item, Evolução de Vendas, Análise de Recompra, Rentabilidade
Leads	Azul	Funil, origens, jornada do lead	Desempenho dos Anúncios, Canal de Aquisição, Leads por Origem, Métricas do Funil, Metas do Funil, Resultado das Avaliações, Tempo de Conversão, Jornada do Lead
Equipe	Violeta	Performance da equipe, atendimento	Desempenho da Equipe, Atendimentos por SDR, Tempo de Resposta, Pico de Contato WhatsApp
Agenda	Amarelo	Ocupação, horários, qualidade	Ocupação da Agenda, Horários de Pico, Agendamentos, Atendimentos sem Assinatura, Atendimentos sem Prontuário
Clientes	Rosa	Base, aniversário, retenção	Procedimentos por Cliente, Procedimentos por Serviço, Aniversariantes, Clientes Sumidos, Avaliações, Perda de Medidas, Acompanhamento Diário
Grupo de Clínicas	Brand	Multi-clínica	Comparar e Copiar Configurações

O Painel do Gestor é separado: é uma visão estratégica unificada, com gráficos e simulação financeira. Fica no topo, antes dos subgrupos.

O Hub: como achar o relatório

A página inicial do Relatórios tem 4 elementos:

1. Busca

O campo buscar no topo. Digite o que você procura — nome do relatório, palavras-chave (ex.: “vendas”, “funil”, “NPS”). A busca é fuzzy (3+ caracteres) e cobre nomes, descrições e tags.

Se você está procurando e não acha, tente sinônimos (ex.: “comissão” também está em “Vendas”, “rentabilidade” também pode estar em “desempenho”).

2. Favoritos

Os relatórios que você marcou como favoritos ficam no topo da página. Para favoritar: dentro de qualquer relatório, use o ícone de estrela no canto superior. Para desfavoritar, clique de novo.

Use favoritos pros 3-5 relatórios que você abre toda semana. Mantém o Hub limpo.

3. Recentes

Abaixo dos favoritos, o sistema mostra os últimos 5 relatórios que você abriu (por usuário). Útil quando você abre um relatório ontem, foi chamado pra outra coisa, e quer voltar.

4. Cards por subgrupo

A vitrine principal: 5 cards (um por subgrupo, na cor do tema) com 6 relatórios em destaque de cada. Clique no subgrupo para ver a lista completa.

Em Grupo de Clínicas aparece só para clínicas multi-clínica com permissão de comparar unidades.

Os 4 relatórios que todo mundo consulta

Se você está começando, esses quatro respondem 80% das perguntas do dia-a-dia:

Pergunta	Relatório	Onde
”Quanto vendemos?”	Vendas (geral) ou Evolução de Vendas	Relatórios → Vendas
”Como tá o funil?”	Métricas do Funil	Relatórios → Leads
”Quanto sobra?”	Painel do Gestor (ou Rentabilidade)	Relatórios → Visão Geral / Vendas
”Quem tá performando?”	Desempenho da Equipe	Relatórios → Equipe

Para o detalhamento de cada um, veja:

• Relatório de Conversão — funil, jornada, avaliação
• Relatório Financeiro — rentabilidade, comissão, evolução

Como ler e exportar um relatório

A maioria dos relatórios segue o mesmo padrão de tela:

1. Filtros no topo — período, escopo (clínica/equipe), filtros específicos.
2. KPIs / cards resumo — números consolidados (ex.: “Total de vendas: R$ X”, “Ticket médio: R$ Y”, “Conversão: 12%”).
3. Gráficos — barra, linha, pizza, funil. Passe o mouse para ver detalhes.
4. Tabela detalhada — a lista com cada item (venda, lead, etc.). Tem busca dentro da tabela.
5. Exportar — botão de exportar CSV / Excel no canto superior direito. Use para abrir na planilha e aprofundar.

A maioria dos relatórios é filtrável por data, equipe e clínica (em multi-clínica). Comece sempre pelos filtros — é o que transforma um relatório genérico em resposta específica.

Permissões

Cada relatório tem sua própria permissão (ex.: analytics.vendas, analytics.funil, analytics.evolucao). Sem a permissão, o relatório não aparece no menu e dá “acesso negado” se tentar pela URL.

• Recepção normalmente vê: agendamentos, vendas básicas, ocupações.
• Vendedor vê: suas vendas, ranking de equipe, funil.
• Gerente vê: tudo operacional, exceto dados financeiros sensíveis.
• Admin vê: tudo, incluindo Painel do Gestor e comparativos multi-clínica.

Se um relatório não aparece no seu menu, peça ao gerente da clínica para liberar a permissão. Não peça ao suporte — a permissão é por clínica, não por usuário individual (a menos que seja customização específica).

Quando usar cada “tipo” de relatório

Pergunta	Ferramenta
”Olhar rapidamente como tá a clínica”	Dashboard (saiba mais)
“Quero um número específico”	Hub → relatório direto
”Quero comparar”	Comparar e Copiar Configurações (multi-clínica) ou filtro lado a lado
”Quero detalhamento de uma venda”	Lista de Vendas (no menu Vendas, não Relatórios)
“Quero ver histórico de um lead”	Ficha do lead (no menu Leads, não Relatórios)

Dica: Relatórios é para agregados (vendas do mês, conversão do funil). Para detalhe de um item específico (uma venda, um lead, um cliente), use as listas e fichas no menu correspondente.

Boas práticas

• Favoritos são seus aliados. Marque os 3-5 que você abre toda semana. Evita rolar a tela procurando.
• Use a busca quando não souber em qual subgrupo o relatório está. Ela cobre nomes, descrições e tags.
• Exporte com filtro aplicado. O CSV reflete o que está na tela, então filtre antes de exportar.
• Recentes economiza tempo. O sistema lembra dos últimos 5 — se você abre o mesmo relatório sempre, deixa ele em destaque.
• Não é relatório que vira decisão. Relatório é insumo — a decisão vem do cruzamento com o que você sabe da clínica (contexto, equipe, momento). Use o relatório pra confirmar (ou desafiar) o que você já suspeita.

Perguntas rápidas

Não acho o relatório X. Use a busca. Se ainda não achar, verifique se você tem a permissão (com o gerente da clínica).

Posso favoritar um relatório? Sim — clique na estrela dentro do relatório. Aparece no topo do Hub.

O Relatório X tem dados de outras clínicas. Em multi-clínica, alguns relatórios agregam por padrão. Use o filtro de clínica pra isolar.

Como salvo um relatório com filtros específicos? O sistema guarda o estado na URL. Você pode favoritar o link, ou salvar em “Minhas views” (se disponível no seu plano).

Quero criar um relatório customizado. Hoje não tem UI pra isso — fale com o suporte. O time pode avaliar se vale incluir no roadmap.

Dúvidas sobre qual relatório usar, ou como interpretar um número? Chame o suporte pelo WhatsApp — a gente orienta.